مامور مخفی دردسرساز ملقب به «بلک‌برد» ناگهان از خدمت بازنشسته می‌شود و یک کلوب شبانه مجلل در دریای کارائیب افتتاح می‌کند تا از سایه‌های تاریک گذشته‌اش فرار کند. در این میان، یک عشق قدیمی از راه می‌رسد و شعله عشق را دوباره در زندگی او روشن می‌کند، اما با خود خطر به همراه می‌آورد.